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保险代理通软件前台应用解释

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保险代理通软件前台应用解释

来源:中易搜集 作者:jilinruanjian.com 发布时间:2017/8/29 浏览次数:3065

登录体系



OA管理

其他管理

告诉告诉布告


这里是一个扼要概括,下面显示有后台发送过去的文件等信息

站内消息


这里显示有后台发送过去的站内信息等

OA体系

费用请求


这里是填写修改费用请求的地位

财务审批


这里是财务审批费用请求的地位

经理审批


这里是经理审批费用请求的地位

工资管理


这里是管理工资的地位可以添加删除修改

账号管理

修改暗码


修改以后登录账号的暗码

车险营业

车险营业录入界面

进入车险营业


在这个页面里可以停止搜刮,24小时以内的数据可以修改

点击左边导航进入到各公司下(添加、删除、修改24小时以内的信息)

保监局报表





财务录入

这里是当天的统计


这里是现金、刷卡的统计、录入


这里是各公司的保单录入


缺点申报

下面的是以财务录入的为准查车险列表里没有的

下面是以车险列表为准查询财务录入里没有的


财务查询,查询财务录入的信息,可以导出


公对公

进入公对公渠道,默许显示当天信息


假设稀有据没有设置点位应收等


假设曾经设置完了会锁定


设置已收未收时须要留意


修改按钮修改的是点位、公式等在表格中的项目

已收是设置该单能否已收

点击修改时不克不及选择前面的选择框,而点击已收时必须选择前面的选择框


公对公点位更改

此处是设置某个时间段、某个公司下的所稀有据的点位、公式、已收未收


完成后会有提示“设置完成”

假设有能够掉足项目会提示,如:缺点0.1 未选择公式,没法进交运算

则是由于数据库中没有进交运算所须要的器械,例如,点位或许公式

财务营业统计

进入财务营业统计是保险公司营业统计


这里统计的是在选准时间段内有保单的公司停止的统计

进入营业员营业统计


这里的统计是以选准时间段内的有保单的营业员停止的统计,这里可以选择排序方法,保费或单量

进入月统计


这里是对选定的月份停止统计,在这里不分公司、营业员、只是将每天的单量等信息列出来

单证领用统计


这里是单证领用-下发的一个残剩数量的统计,可查询选准时间段内

单证下发统计


这里和单证领用统计根本分歧

营业员营业

进入营业员营业


这里是营业员登录以后查询与本身有关的保单的处所,假设有的话会在这里显示

卡式营业

卡式入库

进入卡式入库页面


这里与车险列表一样,进入后为总的信息,点击左边导航进入分类下停止添加修改删除等操作

承保明细

进入承保明细页面


领用明细

进入领用明细


这里列出的是曾经领用的卡

卡式统计

进入卡式统计




这里是对选准时间段内的数据停止统计,本月统计为对某一月内的数据停止统计

本月统计


寿险营业

保单录入

进入保单录入页面

这里也与车险列表一样,左边有导航可以停止添加删除修改等操作


保监局报表

进入保监局报表


此处与车险、卡式也是根本一样的

保费佣金管理

进入保费佣金管理


这里可以设置佣金的支付

泰康结算表导入

进入泰康结算表导入


这里是一个导入、检查概略、导出的一个页面

统计管理

进入统计管理


这里分为日报表、月报表、年报表,分别统计不应时间段内的寿险收据,上图为日统计

月报表

公对公渠道

进入公对公渠道


在设置中停止寿险的公对公处理

其他账单页面


在其他账单中可设置其他账单的公对公信息

团险营业

保单录入

进入保单录入页面


这里与车险、卡式、寿险营业的保单录入分歧,左边为分类导航,可停止团险的添加删除修改等操作

保费佣金管理

进入保费佣金管理


在这里可以设置团险的佣金付出状况,可以经过过程操作中的编辑或许列表下面的



停止处理

公对公渠道

进入公对公渠道



这里与寿险的公对公渠道一样可以选择默许当天的数据停止公对公结算(操作中的设置)

点击其他账单,可处理其他账单


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