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保险代理通软件后台应用解释

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保险代理通软件后台应用解释

来源:中易搜集 作者:jilinruanjian.com 发布时间:2017/8/29 浏览次数:3759

后台操作明细

登录界面


登录后这里是根本信息的设置,也就是左边导航中的网站信息

根本设置

管理员管理


这里是管理员管理的页面,可以对后台管理员停止修改和删除,左边导航中管理员管理后有一个添加的选项

告诉布告管理


这里可以修改删除告诉布告消息信息,和管理员添加一样在导航告诉布告管理前面有添加选项,应用于前台首页告诉告诉布告


用户管理

添加用户


这里注册的是前台登录用户的账号信息

用户列表


在这里可以停止对前台已有效户的账号材料停止修改删除

职位分类


这里是设置每个前台用户对应身份的权限,可对权限停止添加修改删除

公司分类


这里可是添加修改删除公司,在创建和修改公司信息时,可以修改可用保险能否对修改/添加账户开启



参数设备

单证称号


这里是对单证称号的添加修改删除

在前台单证领用-返梢/下发-返还中应用


车险保险公司分类


这里是设置车险的保险公司的。这里可以添加修改删除,进入以后是主菜单,须要设置子菜单,在后台设置公司的时辰和前台车险录入、车险财务录入等地位应用


寿险保险公司分类


这里是对寿险保险公司停止操作的地位,在寿险录入等地位应用


寿险机构分类


这里是对寿险的机构停止操作,在寿险录入等地位应用


寿险产品分类


这里是对寿险产品停止操作,应用于寿险录入等地位


寿险附加险分类


这里是对寿险的附加险选项停止的操作,应用于寿险录入等地位


寿险缴费年期


这里是对寿险的缴费年期停止操作,应用于寿险录入等地位


卡式保险公司分类


这里是对卡式的保险公司分类停止操作,应用于卡式录入等地位



车险营业

车险列表


这里是对前台录入的车险保单停止修改等处理,后台修改没有24小时的限制

佣金管理


这里是对佣金付出状况等停止管理操作

点位更改记录


保险公司点位更改后的更改记录在这里显示,可以删除

公对公点位


这里和前台的批量点位设置一样,可以设置某家公司、某个保险公司、某个时间段下的数据停止修改结算操作

公对公结算


这里和前台的公对公单笔结算是一样的,后台还可所以设置敷衍/已付的手续费

公对公表格


这里可以对某一天的数据停止公对公结算,也能够进入明细中停止单笔结算

保险公司营业统计


这里是一切公司下,选准时间段内的保单停止统计

营业员营业统计


这里是一切公司下,选准时间段以内的营业员的保单统计,可以选择排序方法,单量或保费

月报表


这里是对一切公司下选定月份的保单停止统计



单证管理

单证领用-返梢


这里是对前台录入的一切公司单证领用返梢的数据停止修改操作

单证下发-返还


这里是对前台录入的一切公司单证下发返还的数据停止修改操作



单证领用统计


这里是对一切公司选准时间段内单证领用-返梢残剩数量的统计

单证下发统计


这里是对一切公司选准时间段内单证下发-返还残剩数量的统计

团险营业

团险列表


这里是对前台一切公司录入的团险保单停止修改操作

佣金管理


这里是对一切公司团险佣金付出情况的管理

公对公渠道

这里是对一切公司团险的公对公结算停止处理


保险公司分类


这里是对团险的保险公司停止管理。应用于团险录入等地位

寿险营业

寿险列表


这里是对前台一切公司的寿险录入停止操作

佣金管理


这里是对一切公司的佣金付出状况停止操作

公对公渠道


这里是对一切公司的寿险保单停止公对公结算处理



卡是营业

卡式入库


这里是对前台一切公司卡式录入的操作

承保明细


这里是对前台一切公司承保明细停止操作

佣金管理


这里是对前台一切公司的佣金付出情况的检查

卡式分类


这里是对卡式分类停止操作,应用于卡式录入等地位


卡式统计日报表


这里是对一切公司选准时间段内的卡式数据统计

卡式统计月报表


这里是对一切公司选定月分内的卡式数据统计

OA管理

下发列表|下发文件


这里下发文件的列表,可停止修改删除等操作

下发文件页面


在这里选择发送给甚么人。应用于前台首页站内消息



审批设备



设置项目称号、费用等。应用于前台首页费用请求等地位



工资种类分类



这里设置工资的种类应用于前台工资管理等地位


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